Elena hat Elijah wieder zum Leben erweckt und will mit ihm einen neuen Pakt aushandeln...
paar wochen später...
Elena will Elijah ihr Leben anvertrauen und erklärt sich bereit, das Opferritual durchzuführen, denn Elijahs Elixier kann sie danach wieder zum Leben erwecken. Damon misstraut ihm und bereitet Elena auf jede Eventualität vor: Sie soll Vampirblut trinken ... Es ist Vollmondnacht und Elena bereitet sich aufs Klaus' nächsten Schritt vor, während Tylers zweite Verwandlung bevorsteht. Die beängstigen Ereignissen geraten schnell außer Kontrolle, trotz eines überraschenden Aktes der Courage. Damon gesteht Stefan die Wahrheit über eine schreckliche neue Entwicklung, der sie sich stellen müssen.
Caroline und Matt befinden sich im Kerker und Caroline versucht alles, um das Gitter zu verschließen, damit Tyler sie in seiner Gestalt als Wolf nicht angreifen kann. Matt schießt auf ihn, sodass er bewegungslos am Boden liegen bleibt. Caroline flüchtet daraufhin mit Matt in der Gewissheit, dass Tylers Wunde schnell verheilen wird.
Damon zeigt Katherine derweil seine Wunde von Tylers Biss und weiß, dass es bald schlimmer werden wird. Katherine kennt keinen Weg, um einen Werwolfbiss zu heilen und ärgert sich, dass Damon sich nicht von ihr verabschieden will, doch er ist wütend, dass sie nur an sich denkt.
Jenna wird sich darüber bewusst, dass sie gestorben ist und sich nun in einen Vampir verwandeln könnte. Elena versucht ihrer Tante beizustehen, doch Jenna kann sich nicht gegen die Versuchung Gretas Blut zu trinken wehren, sodass der Verwandlungsprozess abgeschlossen ist. Die anderen ahnen noch nichts davon, bis Damon Stefan darüber informiert, der es Alaric beibringen muss. Elena erläutert ihrer Tante, was genau jetzt mit ihr geschieht und schließlich bringt Greta Jules zu ihnen, womit alles für das Ritual vorbereitet ist. Auch Klaus ist da und will beginnen.
Caroline und Matt verschanzen sich im Haus der Lockwoods und Matt gesteht Caroline schließlich, dass er mit ihrer Mutter zusammengearbeitet hat und beide alle Geheimnisse nun kennen. Als Caroline ihn fragt, was nun aus ihnen wird, kann er ihr keine Antwort geben und will sich nur auf die derzeitige Situation konzentrieren.
Da John seit Tagen nichts mehr von Elena gehört hat, geht er zu den Salvatores und erfährt so von Damon, dass das Ritual nicht verhindert werden konnte. Viel mehr trifft ihn jedoch die Tatsache, dass seine Tochter zu einem Vampir werden wird, da Damon ihr sein Blut gegeben hat. Greta hat derweil mit dem Ritual begonnen und als erste ist Jules dran, die Elena sagt, dass alles was sie getan hat, für Tyler war, der nicht allein sein wollte. Als sie sich wieder aus dem Feuerkreis entfernen kann, greift sie sofort Klaus an, hat jedoch keine Chance, da er ihr das Herz herausreißt.
Alaric informiert Jeremy über die momentane Situation und auch Bonnie erfährt alles von Stefan und Elijah und will sofort handeln und Klaus töten. Einmal mehr erinnert Stefan sie daran, dass sie dadurch sterben könnte. Um Jenna vor dem Tod zu bewahren, will sich Stefan zum Tausch gegen sie anbieten. Jenna selbst wird derweil von Elena angehalten, dass sie so schnell wie möglich weg rennt, sobald sie die Chance dazu hat.
Thema: The Storyline 2 
